番組紹介

ラジオNIKKEI第1 毎週水曜日 16:40~16:55
提供:株式会社アルク

「相場の福の神」でおなじみの藤本誠之氏が、株式投資についてやさしくレクチャー。投資未経験者が楽しく安全に株式投資を始めるための、“株式投資の教科書”のような番組です。

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【 飯村美樹のレッスンノート 】 Lesson20『 飯村選定銘柄 』(2018.07.18)

2018.07/18 スタッフ 記事URL

このレッスンノートは私がテキストを作ってディレクターに送信し、

アップロードはディレクターにお任せのスタイルなのですが

第17回の写真がいじわるすぎてびっくりしました。

さて!今回はいよいよ具体的な銘柄探し!

夜な夜な企業HPや決算書とにらめっこした結果のご報告をさせていただきました!

それでは、初心者なりの動機をどうぞ!

 
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                 ⭐はじめてのかぶしき第20回復習⭐
                   今日のテーマ「 飯村選定銘柄 

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注意したところ

・新興市場から探す

・PER、PBR、ROEなどの指標は同業種と必ず比較する

 

☆ひとつめ!

注目した業種 飼料業界

家畜・養殖漁業向け飼料の銘柄

◯きっかけ

埼玉のお友達「ついに我が地元駅前にも鳥貴族が!地元民大歓喜!」

 →どうやら憩いの場として大盛況!

年配の方も集いやすく、価格帯も手頃で通うにはもってこい。

鳥貴族は2021年までに1000店舗を目標に、現在607店舗。

(年度末比40店舗純増)

→今後ますます鳥の需要が高まるのでは!?

 

 

選んだ銘柄

◯2060フィードワン 約220円 ※早速ルールを破って東証1部銘柄

予想PER9.71 予想PBR1.38  ROE9.36 (予想14.3)

利回り1.95% EPS23.8円 BPS166.86円 ※飯村調べ

・畜産養鶏以外にも実験動物、養蜂、クロマグロ

・前期は一過性費用がかさんだが、2020年北九州工場稼働 

 →稼働すれば九州エリアシェアNO.1

・海外事業 インド マグロ

 

業界調査

飼料メインの会社5社 平均PER13.66 平均PBR0.98 平均利回り1.66%

・主原料がトウモロコシなどの輸入品なので為替の影響を受けやすい

・時流がエコのため、飼料効率upで売上高にとってはマイナス要因

 

結論 決め手

ホームページや決算書が見やすくて立派なフィードワン。

これだけ丁寧で解りやすい決算書を作成する会社ということは

取引先でも丁寧な説明をするんだろうなと感じたから!

 

☆ふたつめ!

注目した業種 サイバーセキュリティ関連会社

◯きっかけ

・フィッシングメールがどんどん精巧になってる

・企業HPへのハッキングや情報窃盗もいたちごっこ

・IoT家電。気になるのはセキュリティ

・冷蔵庫のドアがタブレット端末になってCMとか流れてきそう

 

選んだ銘柄

◯3782ディーエスエス 東証マザーズ上場 約526円

予想PER55.68 PBR14.25 ROE10.6

利回り0% EPS9.5 BPS37.12

・指紋認証ソフトの開発 独自技術

・自治体などからの引き合いが徐々に強まってきている

・バイオセキュリティ

 

結論 決め手

・自治体などでの実績

・そのうちパスワードなどはどんどんなくなっていくのでは!

 →より強固なセキュリティが求められる時代に期待大!

 

 

☆みっつめ!

注目した業種 相場の福の神 紹介銘柄

6081アライドアーキテクツ (東証マザーズ) 約578円

PER35.83 EPS16.8 PBR4.66 BPS129.06 利回り0% ※飯村調べ

・SNSプロモーション事業 

・SNSマーケティングを利用した広告事業

・海外進出している企業の海外プロモーションなどの支援

・93カ国1万人のデザイナー(2016)

・専業の強み

 

選んだ理由

・興味のない広告はちょっとうっとおしい

・企業としても届かせたいところに届かせたいし合理的でwinwin

・やめたいなと思ってもやめられない魅力があるのがSNS

 →主流がかわってもSNS自体は無くならない今後ますます需要が高まると思う

 

結論 決め手

・国内の人口減少なども考えると海外に目が向いている企業は魅力的

→夢がある!

・半年前は現在の倍の株価だった

→夢が...ある!(はず)

  

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恐ろしいことに、というより本当に楽しむために完全なるガチ自腹チャレンジ企画です。

そのため真剣に選んできましたが、、企業研究などを進めていくうちに、

結局PERROEなどの指標と自分がどう向き合うか、どう購買理由とこじ付けるか、なのかなあと実感しました。

調べていくうちに、この3社にはとっても愛着がわいたので、しっかりチェックして応援していきます☺

飯村美樹



※あくまでも、飯村選定銘柄です。
 実際に投資をされる際の判断はご自身でなさってください。


 

【 飯村美樹のレッスンノート 】 Lesson18『 業種 』(2018.07.04)

2018.07/05 スタッフ 記事URL

今週はいかがだったでしょうか?

私はこれまでの緊張から解き放たれた感じでした

では復習です!

 
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                 ⭐はじめてのかぶしき第18回復習⭐
                   今日のテーマ「 業種 

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東証では33業種で分類されている

1水産 2鉱業 3建設業 4食料品 5繊維製品

6パルプ/ 7化学 8医薬品 9石油/石炭製品 10ゴム製品

11ガラス/土石製品 12鉄鋼 13非鉄金属 14金属製品 15機械

16電気機器 17輸送用機器 18精密機器 19その他製品 20電気/ガス

21陸運業 22海運業 23空運業 24倉庫/運輸関連 25情報/通信業

26卸売業 27小売業 28銀行業 29証券/商品先物取引業 30保険業

31その他金融 32不動産業 33サービス業

 

分類は基本的に「一番売上高が大きい事業を基準」としている

※業種が変わる場合もある

 

◯そのほか業種トークは是非オンデマンドで♪

(意外な順位にはびっくりでした!)

 

 

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                    ⭐
今週のミニコーナー
 
    「相場格言 ~買いにくい相場は高い 買いやすい相場は安い」
       

藤本先生のお言葉 「買いにくい株はつまり、上昇トレンド!」

 

未来のある株をできるだけ安く買いたい、というのが人の心ですが

しっかり見極めないといけませんね、、。

  

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任天堂だけ その他製品に分類されているのは

元々 花札を作っていた会社だから!とお聞きしました。

ハードを作る会社とソフトやアプリを作る会社は別なんですね。

スクエニやカプコン、コロプラは情報通信

バンナムはその他製品...

企業イメージで一括りに考えてましたけど、

メイン事業が何かがわかると面白いですね!

飯村 美樹



【 飯村美樹のレッスンノート 】 Lesson17『銘柄の探し方 その7〜社長について〜」』(2018.06.27)

2018.06/27 スタッフ 記事URL

もおおーーめええええっちゃ恥ずかしかったです。

本当に、本当に、恥ずかしかったです。かなしい。

落ち着いて考えればありえない式を言ってるのになんでなんですかね、、

やだなあもう。

でもこれでもう絶対忘れない!です!前向き!

 
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                 ⭐はじめてのかぶしき第17回復習⭐
         今日のテーマ「銘柄の探し方 その7 社長について」

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社長の重要性

・社長のお人柄や人生経験が社風を作る!

・社員の部署人数の割合や人事から会社が見えてくる!

 

社長を知るためには

・個人投資家向け説明会実際に社長の話を聞ける機会

・社長の話が「わかる」のか「わからないのか」の判断も大切

 

藤本さんがご出演されている「社長&企業紹介番組」一覧

この企業に注目!相場の福の神(火・金「マーケットプレス」内コーナー)

  →注目企業の経営トップや担当者の方に実際にお越しいただく対談形式!

     最初に「いまこの会社は円くらいで買えます」から始まるので、

   すごくキャッチーです。

     「こんな会社があるんだー」という出会いがありますよ!

 

この企業に注目!相場の福の神10ミニッツ(毎週月曜・午後4時)

  →厳選した注目の上場企業を生放送で紹介!

 

この企業に注目!相場の福の神ANNEX(毎月 第24金曜 午後5時〜25分)

  →伸び盛り企業のトップをお招きして、たっぷり25分!

 

企業トップが語る!人生波瀾万丈(毎週木曜 午後4時30分〜5/ 再放送 毎週土曜 午前9時〜930分)

  →企業トップの人生を生い立ちから徹底インタビュー!

    企業が現在に至った背景や社長のお人柄がよくわかって面白いですよー! 

 

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                    ⭐
今週のミニコーナー
 
                  「藤本さんの新刊発見!」
        
『週55分で、毎週5万円儲ける株』(著)藤本誠之

デイトレードではなく「木曜日に手仕舞いする」余裕をもった投資手法のイロハらしいです

ちゃんと買います)

 

 
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銘柄の探し方講座も、その7まできましたねー!

いろんな指標も勉強してきましたし、そろそろ

「実際にどんな株を選んでいくか」という方向へ進んでいくようです。

今週も色々間違えちゃったし私ほんとに大丈夫なのかなぁ、、

飯村 美樹


 

【 飯村美樹のレッスンノート 】 Lesson16『銘柄の探し方 その6〜ファンダメンタルズ分析・経営の効率性についての指標〜」』(2018.06.20)

2018.06/20 スタッフ 記事URL

メルカリ上場!
友人たちが大活用しているメルカリ!
今後どんな展開をして評価を受けていくのかチェックしてくのが楽しみですー☺

 
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                 ⭐はじめてのかぶしき第16回復習⭐
         今日のテーマ「銘柄の探し方 その6 ファンダメンタル分析
                  ~経営の効率性についての指標~」


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◯ROE(自己資本利益率)とは

・経営の効率性に関する指標

  →株主が投資した資金で企業がどれほど稼いだか

・ROEの数字が大きいほど利益の増え方も大きい

 

◯利益の増え方とは

10万円を元手に1万円を稼ぐA社と100万円を元手に稼ぐB社では

少ない元手で同じ額を稼いでいるA社の方が「効率がいい」

 

◯ROEの算出方法

■ROE=純利益÷自己資本

・10万円を元手に1万円を稼ぐと...1÷100.1  ROE10

・100万円を元手に1万円を稼ぐと...1÷1000.01 ROE1

 

◯ROEの数字の見方

・高いほど企業の効率性はいい

   →しかし余剰な資産がないことになるため、リスクへの対応力に疑問を

・藤本先生「余剰な資本は脂肪みたいなもの。ない方がかっこいいけど、寒いと死んじゃう」

   →しかしROEの数字は大きい方が好まれる。

・ROEの数値は自己資本による算出のため「他人資本(借金)」は加味していない

  →少ない自己資本によりROEの数値が高くても、他人資本を大量投入して利益を上げている場合も

◯ROEの注目度の高まり

・外国人投資家が重視している指標のため、近年注目されるようになった。

   →東証一部で取引をしているうちの75%は外国人投資家

・JPX400(後述)でも採用されている指標

 

◯ROEの平均は910

ROEの数値を上げるには...

株主還元などによりシェイプアップ!(自己資本を減らす)

 

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                    ⭐
今週のミニコーナー
 
                  リスナーさんからの質問
「企業を訪問するときはどんな質問をして、どんなことに気をつけますか?」

(ラジオネーム:芳リンドグレーンさん)

 藤本先生のお言葉「働いているの人の割合を聞きます」

"人事を見れば会社がわかる!"というのは目からウロコでした!

「ほ、ほんとだーー!なるほど!」となる藤本先生のお話はぜひオンデマンドで♪

 
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とっても嬉しいお便りを頂きまして震えました!笑

仲間がいるんだな〜❤と感じるともっと頑張ろうって思えますねー☺

難しくなるにつれてレッスンノートもごちゃついてしまっていますが、、><

皆さんに呆れられてしまわないように頑張ります!

芳リンドグレーンさんありがとうございました♪


飯村美樹




 

【 飯村美樹のレッスンノート 】 Lesson15 『銘柄の探し方 その5〜ファンダメンタルズ分析・資産に関する指標〜」』(2018.06.13)

2018.06/13 スタッフ 記事URL

また新しいアルファベットが出現してきましたね...

名前も仕組みも似ていてややこしいので

レッスンノート書いててもよくわからなくなるのですが

なんとか...なんとかついていきます!では復習です!

 
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                 ⭐はじめてのかぶしき第15回復習⭐
    今日のテーマ「銘柄の探し方 その4〜ファンダメンタル分析・資産に関する指標〜」

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◯「純資産」とは

会社が持つ株や不動産などの金融資産から"借金(負債)を引いた"資産の総額

つまり、会社が持ってる全財産!

 

企業の資産に関する指標「PBR

企業の"利益"に対して株価が何倍まで買われているかを示す「PER」に対して

企業の"資産"に対して株価が何倍まで買われているかを示すのが「PBR

 

※「一株あたりの会社の価値である株価」と「一株あたりの純資産」がどんな関係にあるかを分かりやすくしたのがPBR

株価と純資産が釣り合っている場合はPBR1倍となる

 

◯もしも株式会社が解散するときは...

従業員などへの支払いを含む負債の返済を済ませた純資産を

株主に分配する=一株あたり純資産(BPS

 

◯PBRの計算方法

・1株あたり純資産(BPS)を算出

■BPS=純資産÷(発行済株式数ー自己株式数)※自己株式=会社の手持ちの株

・株価純資産倍率(PBR)はBPSを使って計算する

■PBR=株価÷BPS(一株あたり純資産)

 

◯計算してみよう!

例題)純資産400億円 発行株式数5000万株 BPS800円 株価は1200

BPS=400億円÷5000万株=800

PBR=1200÷8001.5

この会社のPBR1.5

 

◯PBRの数字の見方

・日経平均PBRは約1.2

・PBRは低いほど割安

→1倍を切る場合は純資産に比べて市場評価(株価)が異様に低いことになる

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                    ⭐
今週のミニコーナー
 
                        「相場格言 ~売るべし、買うべし、休むべし~」
        
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藤本先生のお言葉

「たまには休むことも必要。でも、正しい休み方がある」

藤本先生の言葉の真意は是非オンデマンドで♪


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放送中に私が静かになったときは情報処理が追いついていない時です☺

Now Loading....」って感じですね。

PERPBRがどんなもので、平均はどうなのか、
いったいこの数字たちとどう向き合えばいいのか、しっかり咀嚼していきます!

飯村美樹


【 飯村美樹のレッスンノート 】 Lesson14 『銘柄の探し方 その4〜ファンダメンタルズ分析・PER パート2〜」』(2018.06.06)

2018.06/06 スタッフ 記事URL

先週今週と堪えどころですね、、
用語がなかなか身体に沁みてこなくて四苦八苦ですが頑張って立ち向かいます!というわけで復習です!

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                 ⭐はじめてのかぶしき第14回復習⭐
    今日のテーマ「銘柄の探し方 その4〜ファンダメンタルズ分析・PER パート2〜」

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◯PER(企業収益率)とは...
・会社が「一年間」頑張った「純利益」に対して「株価」が「何倍」の評価を受けているか
(1年分を基準にしているので、何倍を「何年」とも置き換えられる)
・企業の利益に対して、現在の株価が高いのか安いのかを判断する指標

◯株価はEPSとPERを使った式で表せる
   株価=現実(EPS/一株利益)×夢(PER/企業収益率)

◯PERは小さければ小さいほどお得??
   割安感はあるが、将来性に疑問を持とう!
   →利益以外の評価でPERは変動する

◯PERの業種平均
・東証1部全体の平均PERは約14倍
・石油石炭→平均PERは約6倍
・輸送用機器(車など)→平均PERは約10倍
・医薬品→平均PERは約26倍
・鉱業(金など)→平均PERは約42倍

◯PERの業種差はなぜ生じるの?
↑よりPERが小さい
・石油石炭...法廷備蓄制度により大量の備蓄を抱えているため、利益の出方にムラが生じやすい。EPSを信用しにくいので利益に対して株価が安い。割安。
・輸送用機器...車など輸出関連銘柄はドル円相場に左右されやすい
・医薬品...新薬の開発や需要の高まりなど将来に期待が持てる人気業種
・鉱業...目先の利益が少ないというカラクリもあるが、鉱山を所有していることで資産価値が高いと判断されているため利益に対して株価が高い。割高。
↓よりPERが大きい

◯PERとの正しい付き合い方
・同じ業種で比較すること
・数字が大きいのか小さいのか、平均を把握すること
・なぜこの値になるのか理由を考える!

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                    ⭐
今週のミニコーナー

                                        「相場格言」
                       ~人の行く 裏に道あり 花の山~

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実はこの句には下の句が...!?

つづきはオンデマンドでチェックしてください♪


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今回は業種差について触れましたが、改めて業種名を見てみると

いったいこの業種はどんなことやってる会社が所属するんだ...?と疑問がもくもく

打ち合わせ中に藤本さんが

「ゲーム作ってる会社はサービス業なんだけど、任天堂はその他製品なんだよね〜」

とおしゃっていたので余計に疑問がもくもく

業種特性とか「世の中がこんなときは買いのチャンス!」とか教えてもらえたら面白そうですねー☺
リクエストしてみよう!

 
飯村美樹




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パーソナリティ

藤本 誠之
ふじもと のぶゆき

証券アナリストでニックネームは「相場の福の神」。
Yahoo!ファイナンス株価予想2012年勝率1位、伝説の39連勝男。
TV・ラジオ等の出演や、新聞・雑誌への寄稿も数多くあります。
関西大学工学部卒。日興證券(現SMBC日興証券入社)、個人営業を経て、機関投資家向けのバスケットトレーディング業務に従事。日興ビーンズ証券設立時より、設立メンバーとして転籍。マネックス証券から、カブドットコム証券、トレイダーズ証券、マネーパートナーズ、SBI証券を経て、現在は財産ネット 企業調査部長として各メディアで活躍中。
日本証券アナリスト協会検定会員、ITストラテジスト、オールアバウト株式ガイド、阪神タイガースファン
日刊ゲンダイ 毎週月曜日「今週の爆騰株」連載中

飯村 美樹
いいむら みき

レポーター、ナレーター、ボーカリストとして活動中。ニュースや選挙リポートのほか、素手で魚をつかまえたり崖から飛び降りたりと、からだを張ったロケを得意とする。ナレーターとしては過去に「WBS(テレビ東京)」などに出演。趣味は映画鑑賞、ギター、バイクツーリング。ラジオNIKKEIではショッピングキャスターとして注目を集める。局に出入りするようになって初めて日本経済新聞を手に取った経済初心者ではあるが、勉強家で好奇心旺盛なところが買われて2018年3月、「はじめてのかぶしき」アシスタントに大抜擢。

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