４月１７日（金）のみんアナ「投資判断うかがいます」 [みんなでアナリスト]
2009/4/17(金) 10:30 投稿：ディレクター１号 記事URL トラックバック ( 0 ) コメント ( 5 )
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昨日の外食テーマのみんアナ、投票＆投稿ありがとうございました。そうですか、株主優待ですか。そのへんの感覚って確かに記者ではわからないですよね。勉強させていただきました。
さて今日は半導体製造装置の雄＝東京エレクトロンについてうかがいます。
さきほど発表された３月の北米半導体製造装置ＢＢレシオ（出荷額ＶＳ受注額の３ヶ月移動平均）は０．６１倍で、２月の０．４９倍から改善したとのこと。ただし受注の絶対額は過去の水準から比べるとまだビックリするほど低い水準にとどまっていて、株仲間の番組内でも鎌田記者は「ニュースはニュースだけど、水準も考える必要がある」とコメントしていました。
で、半導体製造装置といえば代表格が東京エレクトロン。みなさんの投資判断はいかに？！
半導体製造装置といいますと、４月１１日の土曜日の日経新聞の投資財務面に載っていた「リストラ診断・半導体製造装置」の記事が参考になるかも。
急激な減収にコスト削減を迫られている同業界で、対応が真っ二つに分かれたと。固定費や研究開発費に大なたを振るったのがアドバンテストや東京精密。
「これ以上やると会社が壊れる」（東エレクの東会長）などとしてマイルドな対応にとどめているのが東京エレクトロンとディスコ。
日経では思惑通り年内に需要が回復するのかどうかで、両者の評価も変わるのではとしています。
右上か下のコメント欄には、選んだ選択肢とあなたにとっての東京エレクトロンの「魅力」ないし「リスク」などご意見をお寄せください。
あなたの考える東京エレクトロンの適正株価はいくらなのかも、コメントしていただければと。
「みんなでアナリスト」のコーナーは毎日番組の中で、まず１０：５０ごろにその日のお題を紹介。１４：２０ごろに株仲間のみなさんの投資評価を紹介させていただきます
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1エレクトロン、書き忘れましたが
太陽電池もファクターとしてありましたね。
シャープと太陽電池製造装置を共同で開発したり、欧州の装置メーカー＝エリコンの販売代理店契約を結んだりして、この分野での出遅れから巻き返しを図っている最中です。
2009/4/17 10:51 : ディレクター１号 / 編集
2Re: ４月１７日（金）のみんアナ「投資判断うかがいます」
中立に1票です。
半導体関連の重要な指標は受注額動向です。
直近の受注額を見る限り、ＦＤＰ受注額がようやく上向いているものの、半導体の動向は市況にかなり左右される為、ここから受注も上向くのか？はまだまだ先行きは分かりません。
増加傾向が引き続き上向くまでは、中立に1票です。
ただ、相場全体の強弱、先行きの判断として、半導体株の動向はいつも注視しています。
2009/4/17 11:03 : ブルーマウンテン / 編集
3Re: ４月１７日（金）のみんアナ「投資判断うかがいます」
先日デスクトップパソコンのメモリーを買ったが、4GBで4千円でした。
2年前なら数万円はしてましたから暴落ですね。
作れば作るだけ価格が下がるんですからいつまでたっても赤字の消耗戦です。
半導体はよく産業のコメと言われますが、価格形成に関しても減反に追い込まれた田んぼのコメと同じですね。
投資判断はわかりましぇん。株価が上がってんだったら買いでしよう。
2009/4/17 11:57 : こもらい / 編集
4中立
懐かしい会社です。10年以上昔、お邪魔しました。
当時でも超一流企業だったのにＴＢＳのビルのフロアに間借り。
受付もあるのか無いのか分からないくらいショボイ。
今も赤坂Bizタワーで賃貸ですね。
市役所じゃあるまいし、すぐに贅沢な自社ビルを建てたりせす、
本社には金をかけない、金は工場にかけるという地味さって、
信頼できます。
この会社、もとはTBSの放送機器の輸入会社からスタートしたとか。
半導体製造装置は、工場での設定が難しく、テストで入れた機械を
そのまま売ってくれと言われるほどサービス面が重要という話も
聞きました。
技術ガチガチでなく、地道な人的サポートに優位性のありそうな
イメージでした。
今の半導体装置は、コモディティ化も進み、
日の丸メーカーも昔ほど優位性がないそうですが頑張って欲しいもの。
信頼できる会社ですが、セクターの将来性に疑問もあり中立です。
PS
このコーナー、前日、引け後にお題を出してくれませんか。
場中でいじれる専業さんの意見もいいですが、
夜、指値と逆指値を入れてるようなサラリーマンさんの
意見も聞きたいです。
2009/4/17 12:14 : 亀屋正直堂 / 編集
5Re: ４月１７日（金）のみんアナ「投資判断うかがいます」
強い買いに入れました。
明確な上昇トレンドにもかかわらず、売り残が増えています。
取り組み妙味だけの判断ですが。
2009/4/17 12:50 : もへじ / 編集
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